企业兼并与收购过程中的尽职调查及评估建议

企业兼并与收购过程中的尽职调查及评估建议

The Evaluation and Suggestion of Due Diligence in Merger and Acquisition

活动背景介绍：

Event Background

尽职调查主要是指做为收购方对目标公司的组织结构、治理结构、资产负债、对外投资、固定资产、劳动关系、知识产权、保险购买状况等各个方面从法律的角度进行调查、评估，以确定交易机会、交易的可能性和风险。

兼并收购是交易企业双方的一种博弈。因为信息不对称，购买方在确定目标企业价值时所处劣势地位是显而易见的，买方对目标企业进行定量评估时需要了解企业的历史数据，依据企业历史数据、行业状况及资本市场资料作出预测。因此，在签署兼并收购协议前买方对目标企业实施尽职调杳尤为重要。

L-Council在与企业法务同行的交流中了解到企业法务在处理并购项目的时候有诸多困惑，例如：尽职调查需要做到什么程度，才能最大程度的规避企业的风险？面对律所给出的尽职调查报告中的内容，应该如何评估？从而有效规避后期风险？如果被收购的公司不愿意很自动的提供相关材料，是否有一些好的方法可以与他们沟通？从而在现场调查之中最大的能力去获得公司想要的一些资料？

基于上述背景，L-Council本次将邀请到著名律师事务所合伙人从企业并购操作实务出发，结合代理过的丰富案例，就尽职调查的深度和广度深入分析具体操作流程及注意事项。同时结合企业法务在尽职调查中的作用角度进行讲解，帮助法务同行更好的应对企业并购过程中的具体问题。

谁应该参与：

Who should attend?

中外资企业法务人员

In-House Legal Counsel   

活动演讲嘉宾：

Invited Speaker:

著名律师事务所合伙人

流程安排：

Schedule：

15:00会议开始 主持人致辞

15:05企业兼并与收购过程中的尽职调查及评估建议

法律尽职调查深度、广度和节奏的确定

   确定调查深度的考量因素

   全面调查vs有限范围的调查

   是否安排独立调查

   是否安排管理层访谈

   是否安排供应商和客户访谈

   是否安排政府部门访谈

   新的公开调查渠道

法律尽职调查的完整性和时效性

   交付品：完整报告vs重大问题报告

   后续调查（Bring-down DD）的重要性

   法律尽职调查与其他工作团队的配合和协作

法律尽职调查与交易后续环节的关联

   尽职调查与结构设计

   尽职调查与陈述与保证

   尽职调查与交割条件

   尽职调查与交割后义务

企业法务在尽职调查中的作用

   行业相关的特殊证照

   行业普遍问题和惯例的理解

   前期参与和后期管理

16:00 Q&A 环节

16:30 会议结束