L-Council特别福利之上 海商务委员会2015-2016年度跨国经营人才培训项目
——“并购法律必修班”

背景介绍
    由上海商务委员会主办、上海交通大学与威科集团合作承办的2015-2016年度跨国经营人才培训项目“并购法律必修班”持续火爆进行中，以全新的内容，最热的话题，最权威的师资，赢得在沪企业一致赞誉和追捧。本期课程将于2016年1月29日—30日举办，LCOUNCIL作为邀请参与企业，现免费开放报名。

课程安排：

1月29日9:00-12:00   13:30-16:30

一、境外投资法律程序及主要问题
1.境外投资项目涉及的中国审批程序
2.境外投资项目法律尽职调查应注意的事项
3.境外投资项目交易细节的法律风险提示
二、境外投资法律架构及案例分析
1.境外投资的主要途径
2.境外投资的法律架构设计
3. 境外投资的案例分析
三、上市公司境外投资及融资
1.上市公司境外投资的主要程序
2.上市公司境外投资融资的主要问题
3.案例分析
四、境外投资中的知识产权风险及防范
1.境外投资项目知识产权尽职调查应注意的事项
2.知识产权风险及防范措施
3.案例分析

1月30日 9:00-12:00

中国企业海外投资并购战略及具体执行
1. 跨境并购整体趋势
2. 并购的战略目的
3. 跨境并购成功的关键要素
4. 跨境并购的常见误区与潜在挑战
5. 跨境并购流程
6. 并购团队及中介机构的作用
7. 跨境并购涉及的审批或备案
8. 案例分享

1月30日 下午 13:30-16:30

中国企业海外投资及并购的税务筹划
1. 中国企业走出去几个阶段
2. 不同类型海外投资的税务关注点及税务筹划
3. 设计海外投资交易架构中税务考量要点
   1) 海外投资控股架构
   2) 海外投资资本结构（融资架构）
4. 海外投资过程所涉及中国税务影响
5. 交易后整合及运营中的税务考量
6. 问答互动及案列分享

授课师资：

邵春阳律师（合伙人）
    邵春阳律师是君合律师事务所合伙人，精于境外投资、外商投资、私募、收购与兼并、证券、基础设施和项目融资等业务。
   邵春阳律师曾代表了多家跨国公司和国际知名投资基金为其在华投资、收购兼并提供服务，同时还作为发行人或承销商的中国法律顾问，参与了多家国内大型企业集团和高增长型企业境内外的股份发行和上市，及债券发行项目。近年，邵春阳律师代理了多家跨国企业及国内企业的跨境并购，在跨境并购的法律服务及项目管理方面积累了丰富的经验。
   作为对邵春阳律师在资本市场方面广泛和丰富经验的认可， 2007-2015年Chambers & Partners将其评为资本市场、公司/并购方面的领先律师。2014年9月，ALB China 将其评为客户最青睐的20位中国顶级律师之一。

章忠敏律师（合伙人）
   章忠敏律师是君合律师事务所合伙人，主要从事跨境并购、外商投资以及一般公司法律业务。
   章忠敏律师拥有丰富经验为众多客户的跨境并购提供专业法律服务，主要包括交易结构的设计、法律尽职调查、交易文件的起草和谈判、交易的审批和交割等。2006年至2007年，章忠敏律师作为访问律师在一家知名的日本跨国公司的东京法务部工作，并在此期间参与了多个日本、美国和英国的跨境并购项目。
   章忠敏律师最近正在进行或完成的部分境外收购项目包括：
   长电科技(600584)收购STATS ChipPAC Ltd(S24.SG，星科金朋)股份的项目（交易金额约6.6亿美元）
   潮宏基实业（002345）收购一家日本上市公司股份的项目（交易金额约2亿美元）
   游族网络（002174）收购一家德国网络游戏公司股份的项目（交易金额约8000万欧元）
   富瑞特装（300228）收购一家美国公司股份的项目（交易金额尚未确定）
   涛石能源基金和平安创新资本共同投资香港上市公司联合光伏（00686）的项目（交易金额约12.6亿港币）
   中国医药集团总公司收购香港上市公司盈天医药（00570）股份的项目（交易金额超过26亿港币）
   华大基因收购美国上市公司Complete Genomics的项目（交易金额超过2亿美元）

周辉律师（合伙人）
   周辉律师是君合律师事务所合伙人，主要从事银行金融、私募股权投资、上市公司收购以及并购融资法律业务。
   周辉律师曾代理众多跨国公司和金融机构参与大量投融资项目的结构设计、谈判、文件起草和出具法律意见书等工作。近年来，他负责的代表性交易包括代理金融机构和私募股权投资机构参与在美上市的中概股的私有化项目，代表多家私募股权投资基金为其在中国的TMT、房地产和基础设施投资提供法律服务。
   周辉律师的代表性交易包括：巨人网络私有化项目、药明康德私有化项目、高盛集团工业地产项目投资、高盛集团入股盛大文学、凯雷基金商业物业投资、春泉产业信托（REIT）上市、海昌集团上市、花旗银行入股浦东发展银行、汇丰银行入股交通银行等。
   周辉律师2012 到 2016 年连续四年被Chambers & Partners 杂志评为银行金融领域的领先律师，2016 年被周辉律师Chambers & Partners 杂志评为环球杰出律师。

王朝晖律师（合伙人）
   王朝晖博士是君合律师事务所合伙人，主要从事跨境并购、外商投资以及一般公司法律业务。
   王朝晖博士是美国专利商标局注册的专利律师，持有纽约州律师执照。王朝晖博士主要从事专利申请、专利侵权和有效性意见书、专利图谱分析、可专利性分析、专利尽职调查、专利诉讼、技术转让和许可、商标和商业秘密保护策略等方面的业务。王朝晖博士在知识产权事务（包括中美两国的专利、商标和商业秘密保护等方面）具有丰富的执业经验，其执业范围涉及生物技术、化学、材料科学、软件、电子和设备领域内的各项技术。
   在加入君合前，王朝晖博士曾任博钦律师事务所（Perkins   Coie LLP）上海代表处的管理合伙人。她于 2005 年加入博钦律师事务所，并移居上海协助开设博钦上海代表处。在此之前，她作为律师曾在美国世达律师事务所（Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP）的纽约办公室工作（1999年至2003 年），后在 Brown Raysman Millstein Felder & Steiner LLP 的纽约办公室工作（2003年至2005年）。
   王朝晖博士自 2011 年起被钱伯斯亚太评为在中国的杰出知识产权律师。

柏子为普华永道企业融资并购部总监
   柏子为先生是普华永道中国并购咨询部总监，主要从事企业并购融资及投资顾问服务。柏子为先生在投资咨询、谈判协助和并购咨询等方面有13年的工作经验，涉及的各个行业和领域包括食品饮料、民航与机场、房地产业、技术媒体和传播业、医药、汽车，化工，制造等。主要经验包括：
企业融资和重组的专业和咨询服务包括为大中华地区以及跨国公司提供的战略规划设计、企业融资咨询、商业计划设计和演示、企业重组咨询等。
投资咨询和谈判支持服务，包括为跨国公司提供在华投资咨询、市场进入策略咨询以及各类市场调查等。
   柏子为先生还参与了众多中国企业跨境兼并收购交易，提供咨询服务，在投资战略设计，交易结构策划，商业评估，谈判支持以及交易整合等各方面有着丰富的经验。
柏子为是管理学专业的学士，特许金融分析师资格（CFA®），中国注册会计师

路启明普华永道税务及商务咨询部合伙人
   路启明现为普华永道上海税务及商务咨询部税务合伙人。自1999年加入上海普华永道公司以来，先后担任过普华永道审计部经理与跨国公司内控经理，熟悉各产业商业逻辑与大型企业内部运作，具有广泛的项目咨询与管理经验。她专长内资企业的结构分析与管理，熟悉中国、法国、美国和国际通用会计准则，为企业海外上市理顺整体架构，选择最优海外上市地点提供税收优化，企业重组等咨询意见。
   在税务及商务咨询部工作期间路启明为中国企业投资拓展海外业务提供了全方位的服务，其服务的对象包括民营房地产企业、大型集团公司、制造型企业及政府机构，并积累了广泛的经验。主要包括：
– 协助大型中国企业分析海外上市投资架构，熟悉投资环境
– 协助中国企业进行集团国内业务重组，提供税务优化服务
– 协助中国企业优化融资结构，实现资金链高效整合
– 协助中国国内企业顺利实现欧洲业务拓展，迅速提升产品全球覆盖面。
   路启明有丰富的财税知识背景，精通企业财务分析、内部控制和企业架构分析。具有上海财经大学学士学位，并获得中国注册会计师，英国特许公认会计师和中级注册金融分析师资格。